Ihre Kunden und Lieferanten im Detail.
Originale VARIO Cloud Ansicht: Stammdaten, Ansprechpartner, Bankverbindungen, offene Posten, Belege und Aufgaben – alles in einem Datensatz, direkt verknüpft mit den operativen Modulen.
14 Tage kostenlos testenWas umfasst das CRM-Modul in VARIO Cloud?
Das CRM-Modul in VARIO Cloud vereint Adressverwaltung, Aktivitätenerfassung, Aufgabenmanagement, Deals und Projekte in einer integrierten Lösung. Anders als bei separaten CRM-Tools sind alle Kundeninformationen direkt mit den ERP-Daten verknüpft: Belege, offene Posten, Bestellhistorie und Kontaktinformationen sind an einer Stelle einsehbar. Die Adressverwaltung unterstützt B2B-, B2C- und B2G-Geschäftsbeziehungen und bietet Features wie OpenStreetMap-Integration für die automatische Adressvalidierung, den Impressum-Parser für die automatische Datenübernahme und umfangreiche Ansprechpartner-Verwaltung mit Kontaktdaten und Favoriten.
Wie funktioniert die Aktivitätenerfassung?
Die wichtigsten Funktionen im Überblick.
Kontakte
Zentral verwaltet
Historie
Jede Interaktion dokumentiert
Pipeline
Leads & Opportunities
Segmentierung
Zielgruppen definieren
Vom Lead zum Stammkunden
Das Projektmodul ermöglicht die strukturierte Planung und Verfolgung von Projekten über alle Unternehmensbereiche hinweg. Jedes Projekt kann mit Aufgaben, Deals, Aktivitäten, Belegen und Dateien verknüpft werden. Ein konfigurierbares Dashboard zeigt die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Projektmanager und -beteiligte werden zugeordnet und über die Kommunikationszentrale bei Statusänderungen automatisch benachrichtigt. Checklisten, Tags und Zusatzfelder ermöglichen eine individuelle Anpassung an Ihre Projektanforderungen. Die Zeiterfassung über Aktivitäten ermöglicht zudem eine präzise Aufwandserfassung.
Welchen Mehrwert bietet ein integriertes CRM im ERP?
Der größte Vorteil eines im ERP integrierten CRM ist die durchgängige Datenbasis. Ihr Vertriebsteam sieht beim Kundenkontakt sofort alle offenen Angebote, Aufträge und Rechnungen. Beim Anlegen eines Angebots werden die Kundendaten automatisch übernommen. Projekte können mit Einkaufs- und Verkaufsbelegen verknüpft werden, und die Abrechnung von Dienstleistungen erfolgt direkt aus den erfassten Aktivitäten. Burchard Consulting hilft Ihnen, die CRM-Funktionen optimal auf Ihre Vertriebsprozesse abzustimmen und Workflows für automatisierte Benachrichtigungen und Aufgabenzuweisungen einzurichten.
VARIO Solution Advanced Partner mit Praxiserfahrung.
Ihr direkter Ansprechpartner für alle Fragen.
Begleitung über den Go-Live hinaus.
Praxistipps von Burchard Consulting
Nutzen Sie das Abonnement-Feature für wichtige Adressen, um bei Änderungen automatisch per Kommunikationszentrale oder E-Mail benachrichtigt zu werden.
Verknüpfen Sie E-Mails per Drag-and-Drop mit Aktivitäten, um den gesamten Schriftverkehr zentral zu dokumentieren.